● 往来单位信息导入与更新

一、功能说明

在建立往来单位信息时,可以通过表格批量导入到软件中,也可通过导入的方式批量更新往来单位信息,比如经手人等

二、操作步骤

操作路径:【资料】——【往来单位】
【批量导入】
点击进入【往来单位】页面后,点击【往来单位和期初导入】按钮,下载导入模板,根据模板填写往来单位信息
注:模板总第一排字段不允许删除和更改,不需要的信息则不填,空着即可。

【导入模板说明】

1、分类:分类根据自己情况进行建立,是否进行分类,一级分类填写最大分类。需要分到几级,则填写到几级,不需要分类则不填。具体可见图所示
2、往来单位编号:自己进行编辑,主要作用是,可以通过编号查往来单位
3、客户类型:选择该往来单位是客户还是供货商,如果即是客户,又可能是供货商,则选择未设置
4、预设售价:预设售价主要用于线下批发业务,可以对不同的客户绑定不同的价格,做销售出库单时,此价格会自动呈现。价格设置,可以见商品信息建立。
5、账期天数:设置账期天数后,系统会在进货类/销售类单据上按照您设置的账期天数默认付款到期日/收款到期日,若超期的话,会在单据结存时进行提示
6、需要创建的会员卡类型:用于线下批发零售使用会员卡的场景,可直接在该处填写会员卡的类型,创建为会员

【导入更新】

系统支持通过模板导入的方式,更新当前已有往来单位的相关信息,目前模板上的字段,除往来单位名称、往来单位编号、地址相关信息外,其它字段均支持导入更新的方式,操作方式同【批量导入】一样
  
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