● 往来单位

一、 功能说明

用于创建和查询有业务往来的单位信息,方便用户记录客户、供应商的详细信息。

二、 操作步骤

操作路径:【资料】—【往来单位】点击进入【往来单位】页面后,点击【空白新增】按钮,在编辑框里面,填写往来单位相关信息,填写完成后,点击【保存并关闭】按钮即可,如果要继续创建,则点击【保存并新增】按钮。
编辑框关于往来单位信息的部分名词解释:
类型:客户类型尤为重要,分为三种:供应商、客户、未设置,供应商是只用于在做进货时的往来单位,客户用于做销售时的往来单位,如果该往来单位跟您既有进货类业务也有销售类业务往来,则选择未设置,表示又是客户又是供应商
所属地区:填写往来单位的所属地区后,后续可以根据地区来统计销售情况
经手人:往来单位的经手人信息填写后,会在单据选择往来单位后,默认带出该经手人信息,该字段受职员权限控制
税率:该字段用于在做进货/销售类单据时,会引用到表头税率字段中作为整单税率,不支持用户修改——>需要勾选单据录单配置中的“启用进货税率支持”/“启用销售税率支持”后,该字段生效
销售折扣:该字段是用于在做销售类单据时,会引用到表头折扣字段中作为整单折扣,支持用户修改——>需要勾选单据录单配置中的“启用进货折扣功能”后,该字段生效
进货折扣:该字段是用于在做进货类单据时,会引用到表头折扣字段中作为整单折扣,支持用户修改——>需要勾选单据录单配置中的“启用销售折扣功能”后,该字段生效
价格等级:可设置往来单位的线下批发价格,同一个商品不同的客户可设置不同的价格等级,与【商品信息】【售价管理】里面的预设售价相关联,该字段用于在做销售类单据时,如果在【录单配置】勾选了“销售(退货)单价从商品库中读预设售价”时,会直接将该价格带入填写到表体的单价列
账期天数:设置账期天数后,系统会在进货类/销售类单据上按照您设置的账期天数默认付款到期日/收款到期日,若超期的话,会在单据结存时进行提示
会员信息:用于线下批发客户会员使用,可直接在创建往来单位时,将该往来单位设置为会员,设置会员时,需要先选择会员卡类型
功能按钮说明:
快速查询:查询框,支持按名称、编号、简名等快速查找往来单位 
编辑分类:详情见往来单位分类
修改期初款:支持修改往来单位的期初金额信息,包括期初应收款、期初应付款、期初预收款、期初预付款
往来单位和期初导入:详情见往来单位信息导入与更新
复制新增:点击复制新增,会复制出当前你所选中的单位名称、编号、类型、地区,可以在此基础上修改后保存。 
修改:科目信息未使用之前可以支持修改,使用以后不建议修改。 
删除:已经使用过的科目,系统不允许删除。 
停用:支持停用往来单位,停用后在做单时选择往来单位时将不会显示已停用的往来单位
信用额度修改记录:可查看该往来单位的信用额度修改记录,包括修改的往来单位、职员名称等
批量设置信用额度:支持信用额度批量操作,点击该按钮后,需要在弹窗上勾选“启用信用额度管理”,才可以填写信用额度
批量修改:支持对往来单位的部分信息进行批量修改操作,包括价格等级、经手人、税率、所属地区、账期天数,该功能受“往来单位修改”权限控制
新增买家账号标签页
点击买家账号,通过查询条件,查询买家账号,然后选中,绑定买家账号
绑定买家账号后,则该买家账号的订单以绑定的往来单位记账
注:买家账号选择框,默认不会查询信息,需要填写查询条件,点击查询才会进行查询
  
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