●APP车销,配送,巡店使用及操作说明

1、功能菜单:任务中心

说明:app端可查看当前业务员任务情况

2、功能菜单:车辆管理

说明:配送或车销中需要使用车辆,在系统创建车辆信息,包含车辆型号,司机,车牌,载重等基本信息,在车销或配送时供选择使用

3、功能菜单:巡店-拜访任务

说明:当PC端组建好拜访任务后,业务员可以通过App领取该任务并执行
操作流程:
  • a、【应用】-【外勤】-【巡店】-【拜访任务】
  • b、点开后,可以去执行该任务,会将需要拜访的客户罗列出来,按照客户的拜访顺序挨个进行

4、功能菜单:巡店-外勤打卡

说明:业务员在出外勤办公的时候,可以记录业务员的考勤打卡时间
操作流程:【应用】-【外勤】-【巡店】-【外勤打卡】

5、功能菜单:巡店-临时拜访

说明:业务员临时出门拜访,需要进行上报等
操作流程:【应用】-【外勤】-【巡店】-【临时拜访】,选择好需要拜访的客户,进行临时拜访的流程即可

6、功能菜单:巡店-外勤记录

说明:业务员在进行外勤工作后,会有一个统计报表可以查询,也可以通过筛选条件来查询某一个客户的记录
操作流程:【应用】-【外勤】-【巡店】-【外勤记录】

7、功能菜单:巡店-外勤轨迹 

说明:业务员可以查看自己拜访过的客户轨迹图
操作流程:【应用】-【外勤】-【巡店】-【外勤轨迹】

8、功能菜单:车销任务

说明:任务查看中心,可以通过任务中心直接进入任务。
操作流程:外勤计划管理-新增外勤计划-启用外勤计划-车销任务;
  • a、添加外勤任务,需要在网页端添加外勤计划,APP端才能看到车销任务。
  • 添加计划后,计划默认是停用的,需要启用计划,系统才会开始执行计划。
  • b、新增外勤计划,星号必填,执行规则可选择任务执行周期,只执行一次或是周期执行。
  • c、车销任务,任务中心可以切换任务类型,车销、巡店、配送等业务类型可以相互切换,看到不同类型业务的任务。
  • d、车销任务签到,车销-车销任务-任务详情
任务详情会显示车销子任务,点击车销,进入签到页面,页面可以进行签到签退,到达客户地址点击签到,然后做销售单商品出库,以及收款,如果商家有商品退回还可以做退货上报。离开客户现场点击签退即可,这个页面签到签退会影响后后外勤记录和外勤轨迹。

9、功能菜单:车销出库单

说明:在车销业务中,货都会通过装车出库单从仓库内转移到车辆上。
操作流程:装车出库-调拨单

10、功能菜单:车销退货单

说明:在车销业务中,货没有送完或是商家有退货,需要从车上退回到仓库中。
操作流程:车辆回库-调拨单

11、功能菜单:车销单据查询

说明:车销任务中会生成销售单据,即可以通过车销单据查询进行查看。
操作流程:车销-车销单据查询

12、功能菜单:装车及回库查询

说明:在车销业务中,货物会在仓库和车辆上流通,这里可以查看车辆和仓库的调拨单据。
操作流程:车销-装车及回库查询

13、功能菜单:车辆库存统计

说明:用于查看车内商品库存。点击车辆出入库明细,可以查询商品在车辆中的出入库单据明细。
操作流程:车销-车辆库存统计

14、功能菜单:外勤记录

说明:司机外勤任务到地方之后会进行签到以及签退,外勤记录中会记录司机到点之后的签到地点、签到时间、拜访时长等信息。点击外勤记录可以查询客户拜访明细,签到签退时间,以及销售和回款信息。
操作流程:车销-外勤记录

15、功能菜单:外勤记录

需求背景:司机外勤任务到地方之后会进行签到以及签退,外勤记录中会记录司机到点之后的签到地点、签到时间、拜访时长等信息。点击外勤记录可以查询客户拜访明细,签到签退时间,以及销售和回款信息。
操作流程:车销-外勤记录

16、功能菜单:外勤轨迹

说明:查询业务人员外勤轨迹,统计业务人员有效拜访时长,拜访客户数,里程数等。可以切换业务员,并选择时间。
操作流程:车销-外请轨迹

17、功能菜单:【APP】外勤——配送——配送任务

说明:调度员按配送区域或配送路线,将待配送订单汇总,根据运力组建配送任务,配送员在手机上,根据配送任务,逐一配送到客户或自营门店。
操作流程:
a、登录手机APP:我的——角色切换——配送员
  • 路径1:应用——外勤——配送——配送任务
  • 进入任务中心,可以看到配送总任务数、当前任务、任务执行人、任务时间、任务来源、任务执行情况、任务单据明细等
  • 路径2:工作台
  • 工作台可快捷查看待配送任务总数、当前任务数、待配送客户信息
  • 可点击“配送”,导航至客户处
  • 导航使用高德地图

18、功能菜单:【APP】外勤——配送——装车及回库查询

说明:在车配送务中,货物会在仓库和车辆上流通,这里可以查看车辆和仓库的调拨单据。
操作流程:【外勤】--【配送】--【装车及回库查询】

19、功能菜单:【APP】外勤——配送——车辆库存统计

说明:用于查看车内商品库存,可查看
操作流程:【外勤】--【配送】--【车辆库存统计】
  
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