● 客户/供应商

一、功能说明

可用于管理有业务往来的客户/供应商,可完善他们的基础信息/收货地址/寄件地址/销售额度/账期天数等

二、操作步骤

1、手工新增
操作路径:【资料】→【客户/供货商】→【新增】
详细操作步骤:
1)点击“新增”
2)选择类型,“供应商”或“客户”
3)如供应商/客户,需要用于销售或采购业务,则勾选“可用于销售/采购业务”,如不需要使用则不勾选
4)填写“单位编号”
5)填写单位名称
6)“采购整单折扣”、“账期天数”、“默认价格”、“公司信息”、“收货信息”可进行选填
填写对应信息后保存即可
2、表格批量导入
操作路径:【资料】→【客户/供货商】→【导入往来单位】→【新增】→【下载客户/供应商期初模板】
详细操作步骤:
1)点击“导入往来单位”
2)点击“下载客户/供应商期初模板”保存本地并完成填写
3)“选择文件”选择填写完成的文件后点击开始上传
下载模板填写完成后,点击“选择文件”开始上传即可
3、批量操作及启用排序
操作路径:【资料】→【客户/供货商】→【批量操作】
可批量勾选商品,进行启用,停用,修改等操作
操作路径:【资料】→【客户/供货商】→【启用排序】
点击启用排序后,可选择往来单位,长按拖动

三、字段说明

收货地址:开单业务中选择往来单位后可在表头带出默认收货人信息,也可手动选择
寄件地址:代发或者是分销业务中,寄件地址默认为往来单位的寄件地址
  
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