● 客户/供应商

可用于管理有业务往来的客户/供应商，可完善他们的基础信息/收货地址/寄件地址/销售额度/账期天数等

操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【新增】

详细操作步骤：

1）点击“新增”

2）选择类型，“供应商”，“客户”或“加工商”

3）如供应商/客户，需要用于销售或采购业务，则可同时勾选客户/供应商，如不需要使用则不勾选

4）填写“单位编号”

5）填写单位名称

6）“采购整单折扣”、“账期天数”、“默认价格”、“公司信息”、“收货信息”可进行选填

操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【导入往来单位】→【新增】→【下载客户/供应商期初模板】

详细操作步骤：

1）点击“导入往来单位”

2）点击“下载客户/供应商期初模板”保存本地并完成填写

3）“选择文件”选择填写完成的文件后点击开始上传

下载模板填写完成后，点击“选择文件”开始上传即可

系统开账后，批量导入往来单位信息，也可同时导入期初应收、应付等信息。按模版填写后导入即可。

操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【批量操作】

可批量勾选往来单位，进行启用，停用，修改等操作

操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【启用排序】

点击启用排序后，可选择往来单位，长按拖动

收货地址：开单业务中选择往来单位后可在表头带出默认收货人信息，也可手动选择

寄件地址：代发或者是分销业务中，寄件地址默认为往来单位的寄件地址

一、功能说明