● 销项发票管理
一、功能说明
销售方向购买方提供货物或者服务,购买方付款以后,销售方开具的发票即为销项发票
二、使用说明
开票填写完成后在销项发票管理会中展示需要开票的单据信息
操作项:
① 点击“开发票”按钮后跳转到前面所描述到的开发票界面,内容为空,可进行选择单据开票,如先选择往来单位,则默认带出往来单位资料中的开票信息;
② 点击“批量提交发票”按钮,可将已经勾选的单据批量提交开票。
③ 开票方式为手工录入的发票各状态下都可进行编辑;
④ 可删除手工录入发票,删除后回退单据中已开票金额;
⑤ 双击可进入发票信息调阅界面,调阅界面可点击修改进入编辑状态,能否编辑以以上规则为准;
⑥ 操作日志:记录所有开票操作信息,包括开票平台返回的成功/失败内容;
⑦ 开票配置
默认开票备注:用于在线开票时作为电子发票的备注信息,可设置为单据编号或发票备注
默认换货开票方式:销售换货,按照换货差额开票,退票重开全额(后续版本支持)
自动拆分发票:可设置单张发票限额,超额时拆分为多张发票开票
默认开票方式:
a、按明细开票:每个单据每个商品都按明细展示开票
b、合并明细开票:将相同商品合并到同一行,合计金额进行开票
三、操作步骤
操作路径:【财务】→【销项发票管理】
①设置筛选条件后,点击查询
②查询到所需要开票的发票后,选择开发票去开票。
a、开票方式:手工录入
b、开票公司:设置了多个开票信息,可选择不同的开票信息进行开票。
c、收票公司:选择往来单位公司信息
d、开票单位:可选择个人或企业发票
e、发票类型:电子普票/电子专票/纸质普票/纸质专票
f、发票抬头,纳税人识别号,注册电话,注册地址,开户银行,开户账号,均为开票必填信息。
g、经手人:开发票经手人(选填)
h、备注:添加发票备注信息
i、发票号码:填写发票的发票号
j、发票代码:填写发票的发票代码
③开票完成后,可在发票记录查询对应已开发票信息
发票红冲:以前开具的发票,已经记账,无法作废,只能是开具相同的红字负数发票将原发票冲回,再重新开具蓝字发票;
发票作废:在开票当月,所开发票与实际不符,可以根据相关规定将其作废,然后重新开具;
开发票界面,右键点击开票名称,可选择免征或免税
免征:在一些项目获得收益时可以减免税收的缴纳
免税:企业在需要征税的范围内,根据所得税政策免了