● 客户/供应商
一、功能说明
可用于管理有业务往来的客户/供应商，可完善他们的基础信息/收货地址/寄件地址/销售额度/账期天数等
二、操作步骤
1、手工新增
操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【新增】
详细操作步骤：
1）点击“新增”
2）选择类型，“供应商”，“客户”或“加工商”
3）如供应商/客户，需要用于销售或采购业务，则可同时勾选客户/供应商，如不需要使用则不勾选
4）填写“单位编号”
5）填写单位名称
6）“采购整单折扣”、“账期天数”、“默认价格”、“公司信息”、“收货信息”可进行选填
2、表格批量导入
操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【导入往来单位】→【新增】→【下载客户/供应商期初模板】
详细操作步骤：
1）点击“导入往来单位”
2）点击“下载客户/供应商期初模板”保存本地并完成填写
3）“选择文件”选择填写完成的文件后点击开始上传
下载模板填写完成后，点击“选择文件”开始上传即可
3、批量操作及启用排序
操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【批量操作】
可批量勾选往来单位，进行启用，停用，修改等操作
操作路径：【资料】→【客户/供货商】→【启用排序】
点击启用排序后，可选择往来单位，长按拖动
三、字段说明
收货地址：开单业务中选择往来单位后可在表头带出默认收货人信息，也可手动选择
寄件地址：代发或者是分销业务中，寄件地址默认为往来单位的寄件地址