· 准备工作

为启用外勤管理后，可以高效、精细化的实现外勤的过程、结果管理，请启用外勤管理后，确认以下资料的完善情况，并尽可能完善以下信息。

客户资料需要提前设置片区、客户标签、路线、交货方式等信息，未完善，可能影响外勤业务的工作效率。

（1）【片区】将客户分到不同的片区，后续可以按片区规划路线/按片区指定业务员

    操作路径：资料-客户/供货商

    小技巧：可通过【批量操作】实现批量修改客户所属地区，或在导入客户资料时同步导入地区信息

（2）【客户标签】客户标签应用于区分、快速选择客户的销售渠道，如流通、特渠、餐饮等

  操作路径：资料-客户/供货商

  点击【编辑】图标，点开后可以选择客户标签；也可点击齿轮图标，设置标签内容

（3）【路线设置】不同区域的客户可以划分到同一个路线，后续拜访/配送都可以根据路线来进行分配

操作路径：外勤-外勤资料-线路管理

（4）【交货方式】将需要配送的提前设置好交货方式，设置好后，开单默认交货方式为外勤配送，避免手工选择，提高效率、准确性。开单时，仍可修改交货方式。

根据经营实际情况，录入企业现有的车辆信息，实现车辆与外勤任务的统一管理。

操作路径：资料-其他-车辆管理

PS：如果车辆默认绑定司机/业务员不会更换使用，操作时可以把司机一并配置并保存

可以通过地图模式，将客户与业务员的绑定，并查看所有的客户分布在哪些片区等效果

操作路径：外勤-外勤资料-客户分布

业务员外出作业的过程中，需要进行打卡监管，可以设置业务员打卡地点以及范围，设置后业务员可在手机APP上进行外勤打卡

操作路径：外勤-外勤资料-外勤打卡管理

操作路径：系统-系统-系统配置