· 准备工作
为启用外勤管理后,可以高效、精细化的实现外勤的过程、结果管理,请启用外勤管理后,确认以下资料的完善情况,并尽可能完善以下信息。
1、往来单位资料
客户资料需要提前设置片区、客户标签、路线、交货方式等信息,未完善,可能影响外勤业务的工作效率。
(1)【片区】将客户分到不同的片区,后续可以按片区规划路线/按片区指定业务员
操作路径:资料-客户/供货商
小技巧:可通过【批量操作】实现批量修改客户所属地区,或在导入客户资料时同步导入地区信息
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613750748/image.png)
(2)【客户标签】客户标签应用于区分、快速选择客户的销售渠道,如流通、特渠、餐饮等
操作路径:资料-客户/供货商
点击【编辑】图标,点开后可以选择客户标签;也可点击齿轮图标,设置标签内容
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613819927/image.png)
(3)【路线设置】不同区域的客户可以划分到同一个路线,后续拜访/配送都可以根据路线来进行分配
操作路径:外勤-外勤资料-线路管理
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613854897/image.png)
(4)【交货方式】将需要配送的提前设置好交货方式,设置好后,开单默认交货方式为外勤配送,避免手工选择,提高效率、准确性。开单时,仍可修改交货方式。
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613879506/image.png)
2、车辆管理
根据经营实际情况,录入企业现有的车辆信息,实现车辆与外勤任务的统一管理。
操作路径:资料-其他-车辆管理
PS:如果车辆默认绑定司机/业务员不会更换使用,操作时可以把司机一并配置并保存
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613905200/image.png)
3、客户分布
可以通过地图模式,将客户与业务员的绑定,并查看所有的客户分布在哪些片区等效果
操作路径:外勤-外勤资料-客户分布
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613931635/image.png)
4、外勤打卡设置
业务员外出作业的过程中,需要进行打卡监管,可以设置业务员打卡地点以及范围,设置后业务员可在手机APP上进行外勤打卡
操作路径:外勤-外勤资料-外勤打卡管理
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613955306/image.png)
5、外勤系统配置
操作路径:系统-系统-系统配置
![](https://saas.bk-cdn.com/t/1bd53823-f616-4d37-8d55-835a723c6c45/u/423d7458-f2b5-4df2-8775-e4e1ba5fc85f/1718613979348/image.png)
【外勤典型场景直达车】
1、车销
2、访销
3、配送车销混合模式